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河北资管成功发走5.5亿元公司债 系全国地方资产管理公司首单
来源:未知发布时间:2020-03-23 09:34

  近日,河北省资产管理有限公司(简称:河北资管)簿记建档发走2020年公司债券(第一期),发走周围5.5亿元,票面利率为固定利率4.75%。该笔债券为河北资管的首单公募债券,其成功发走也成为全国首单地方资产管理公司AA 公募公司债券。

  此次债券成功发走后,河北资管外示,“异日,公司将以此为契机,坚定不良资产管理主业,挑高不良资产处置能力,创新不良资产营业模式,添强服务实体经济能力,并不息升迁风险防控程度,足够发挥地方‘金融安详器’的功能。同时,借助公司资本金大幅增补的契机,将不息增补注册公募公司债券的发走额度,择机启动中国银走(走情601988,诊股)(娓偂03988)间市场债务融资工具的注册申报做事,为公司开展众元化融资,降矮融资成本,相符理安排资本组织,以有效避免资金错配造成的起伏性风险”。

  此次债券名誉等级AA ,发走人主体名誉等级AA 。据《证券日报》记者晓畅,河北资管不论是在河北省属国有企业、照样在全国地方资产管理公司中,均开创了成立时间最短、注册资本金最矮获评AA 主体名誉评级的先河。

  关于此次债券的发走,河北资管于2019年12月31日收到上交所《批准注册知照书》,2020年2月3日收到证监会批复,注册金额5.5亿元,注册额度自知照下发日首2年有效。

  “本期债券召募资金裕如。”马莹对记者说道,终极利率也表明投资人对公司异日发展前景的认可。

  河北资管本期公募公司债采用簿记建档、荟萃配售手段,债券期限为3年,附第2岁暮发走人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发走周围5.5亿元,票面利率4.75%,主承销商为河北省内券商财达证券。

  此前,3月11日,河北省委书记、河北省人大常委会主任王东峰主办召开省属国有企业防控疫情和强化改革做事会谈会,也对省属国企融资成本给予了稀奇关注。

  关于召募资金用途,河北资管总会计师马莹在批准《证券日报》记者采访时说道:“此次债券召募的资金一片面将用于置换到期银走借款,在调整资本组织的同时,降矮融资成本。”

  此前,为确保本次公开发走公司债券的顺当批复,河北资管在前期申报及后续疏导等环节均做了足够的准备做事,该笔公司债券在证监会“零逆馈”的情况下获得批复。2019岁暮,在监管机构对债券注册发走周围进走窗口请示的情况下,河北资管同时上报的10亿元非公开发走公司债券及5.5亿元公开发走公司债券均全额获批。

  此次主承销商财达证券的债券负责人苑德江对记者谈道:“河北资管此次债券的发走为全国首单地方资产管理公司AA 公募公司债券,终极以4.75%的票面利率成功发走,表清新投资者对该笔债券的认可。”

  河北资管董事长满翔宇在批准《证券日报》记者采访时说道:“此次公募公司债券的成功发走,意味着公司集体发展实力和发展程度得到了公开资本市场的认可。对于公司在资本市场的异日发展奠定了坚实基础。由所以公开市场,这对于公司的异日管理也挑出了新的请求。”

  一位认购此次债券的机构投资者在簿记终结时泄漏道:“今天票面利率创新矮了,期待异日能更众参与河北资管的债券发走。”

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